Una misteriosa carta llega a Arizona, un pueblito perdido de Argentina. Su destinataria, Mercedes, una mujer de 70 años, es descubierta en estado catatónico por la empleada de la estafeta.
Luego de una rápida revisión médica que declara a Mercedes insólitamente ¡embarazada!.... sus hijos, Remo y Walter, salen en busca de quien a su parecer ha arruinado la vida de su madre.
El viaje se transforma en una aventura, un reencuentro con la propia identidad, y la necesidad de dar con el hombre que puede ser el padre de su futuro hermano. Ese hombre, un viejo italiano, un mito reconstruido a través del relato de varias mujeres sexagenarias, resulta ser el padre de una legión de hijos sembrados por todo el territorio argentino.
La aventura se desarrolla en un paisaje desértico de características extrañas, donde los derroteros de los más variados personajes se entrecruzan una y otra vez durante el relato.